От коммерческого предложения до запроса на измерения: как CRM и LIMS работают вместе

X-Lab Suite объединяет коммерческую работу с заказчиками и лабораторные процессы. В X-Lab CRM можно вести компании, контакты, коммерческие предложения и договоры, а затем на основании договора создать запрос на измерения в X-Lab LIMS. Основные сведения переносятся автоматически, поэтому не приходится заново заполнять данные о заказчике и договоре.

1. Работа с заказчиками и контактами

В X-Lab CRM ведут базу компаний и контактных лиц, а также историю взаимодействия с ними. Здесь можно фиксировать звонки, письма, встречи, сообщения и другие контакты с заказчиком.

Лиды помогают организовать работу с потенциальными клиентами. Их можно обрабатывать по очереди, уделяя внимание новым обращениям и тем, по которым давно не было контакта. Когда лид становится реальным заказчиком, его данные можно преобразовать в запись контакта или компании, сохранив уже внесённую информацию.

2. Подготовка коммерческого предложения

Коммерческое предложение создают для конкретной компании и контактного лица. В нём указывают срок действия предложения, объекты и предлагаемые услуги.

Услуги связывают с соответствующими объектами, чтобы состав предложения отражал, какие работы планируется выполнить для каждого объекта.

Когда предложение согласовано, на его основании можно создать договор. Если для контактного лица указаны данные и основания для подписания, они переносятся в договор. После сохранения договора коммерческое предложение получает статус успешного.

3. Договоры и акты

Договор становится основой для дальнейшей работы с заказчиком. На его основании можно оформить один или несколько актов, используя перечень услуг, предусмотренный договором.

Акты можно готовить за выбранный месяц или квартал. Договоры и акты сохраняются в PDF по выбранному шаблону и могут отправляться заказчику по электронной почте.

Отправленные письма отражаются в истории взаимодействия. Благодаря этому переписка и документы остаются связанными с соответствующей коммерческой работой.

4. Создание запроса на измерения в X-Lab LIMS

Когда по договору предусмотрены работы, в X-Lab CRM можно создать запрос на измерения в X-Lab LIMS.

Данные договора переносятся в запрос, что сокращает повторный ввод информации и помогает связать коммерческие договорённости с лабораторной работой.

В журнале договоров можно увидеть, по каким договорам запросы на измерения уже созданы. В самом договоре также доступна информация об учтённых сотрудниками часах, связанных с работами по измерениям и соответствующими протоколами.

Таким образом, коммерческий процесс и лабораторная работа связаны в рамках одной системы: от согласования условий с заказчиком до оформления запроса на измерения.

Что важно учитывать

Некоторые возможности пока находятся в разработке или имеют ограничения. Журнал счетов ещё разрабатывается. Квалифицированную электронную подпись непосредственно в браузере поставить нельзя.

Посмотрите, как CRM и LIMS работают вместе

Откройте демоверсию X-Lab Suite, чтобы познакомиться с возможностями системы и оценить, как она помогает связать работу с заказчиками и лабораторные процессы.